我國農業產業發展總體勢頭向好，同時也面臨著國內外復雜形勢變化。國內經濟下行壓力加大，非洲豬瘟疫情暴發并仍在持續，2019年中央一號文件提出大豆振興計劃，中美經貿談判尚未定論，國際農產品貿易不穩定性不確定性仍然突出等，中國農業產業發展面臨的風險和困難明顯增多。如何守好農業基礎產業這個戰略后院，發揮好農業“壓艙石”和“穩定器”作用，是《中國農業產業發展報告2019》關注的重點。
5月13日，中國農科院發布的《中國農業產業發展報告2019》，回顧了國內外宏觀經濟形勢和農業產業發展，圍繞鄉村振興主題，分析了當前中國農業發展面臨的新形勢和新問題，評估了農業政策調整和外界沖擊對農業產業發展可能產生的影響，重點就產業興旺對國民經濟、農業產業和居民福利的影響，當前中美貿易磋商、非洲豬瘟疫情、“以肉換糧”進口政策可行性以及大豆振興計劃實施關鍵等熱點問題進行了深入研究和定量評估，分析總結了谷物、畜產品、油料、水產品等17個農業產業發展的新形勢，科學研判2019-2020年短期供求發展趨勢。記者帶你詳細解讀《中國農業產業發展報告2019》，看透中國農業產業發展走向。
2018年稻谷、小麥和玉米三大谷物種植面積和總產量呈下降趨勢，生豬、能繁母豬存欄和豬肉產量均同比下降
隨著農業供給側結構性改革的持續推進，在保證口糧絕對安全前提下，2018年稻谷、小麥和玉米三大谷物種植面積和總產量呈下降趨勢，受國家鼓勵燃料乙醇行業發展影響，玉米工業消費呈快速增長態勢，且玉米進口增量較大，同比增幅25.2%。國產大豆產量增加，大豆進口量七年來首降，全年進口量8803萬噸，同比減少7.9%。
由于非洲豬瘟疫情延續，2018年生豬存欄同比下降4.8%，能繁母豬存欄同比下降8.3%，全國豬肉產量5405萬噸，同比下降0.9%；牛肉生產供給總體基本穩定，肉牛生產效率逐步提升，出欄頭均活重同比增1.7%（增加9.1千克/頭）；肉雞和蛋雞產業基本擺脫H7N9流感疫情的影響，產能穩步回升；隨著漁業生態環保治理力度加大，捕撈產量持續下降，淡水養殖產量同比下降，稻田養成魚增速較快，水產品總產量增速放緩。除豬肉消費下降外，其他畜產品和水產品消費均呈增長態勢，牛肉、奶類進口量大幅增加，羊肉進口來源國集中于新西蘭和澳大利亞，占比98%以上；水產品貿易順差繼續縮小，“一帶一路”沿線水產品貿易釋放新動力。
馬鈴薯產量首次突破1億噸，保持凈出口態勢，2017年占世界馬鈴薯出口總量的4%，國內加工技術不斷完善，馬鈴薯加工消費比重持續增加；隨著重要農產品生產保護區建設推進，2018年糖料作物生產恢復帶動糖產量增長，但中國食糖進口量不降反增，進口同比增長22.3%；受棉花生產成本上漲、收益下降影響，2018年棉花種植面積和產量繼續下降，棉花進口157萬噸，同比增長35.3%；蔬菜種植面積和產量依然位居世界首位，產區集中化趨勢明顯，果蔬依然保持凈出口態勢。
非洲豬瘟疫情或可使我國生豬產業化危為機，加快產業結構調整步伐，推動國民肉食消費結構優化升級
“豬糧安天下”。2018年8月初，中國首例非洲豬瘟疫情出現并不斷延續，截至2019年3月，生豬存欄及能繁母豬存欄同比分別下降18.8%和21.0%，生豬產能持續下滑，主產區與主銷區生豬價格差距倍增，生豬養殖產能布局發生變化，部分消費者存在恐慌心理，豬肉消費活力不足。
報告應用中國農業產業模型（CASM）模擬了12種方案。結果顯示，當保持豬肉進口不變時，母豬存欄下降對豬肉市場的沖擊最大，價格上漲明顯。在母豬存欄、商品豬存欄和居民消費同時下降的綜合影響下，豬肉產量將相對基準方案減少7.6%，導致市場供給下降，豬肉價格上漲，年平均漲幅達到21.4%，居民對豬肉的直接食物消費下降7.8%。如果通過增加進口來調節國內供需缺口，國內豬肉市場價格將保持不變，但豬肉進口將會顯著增加。在方案5下，國內豬肉產量下降幅度達到10.3%，進口將增加2.19倍，達到496萬噸。由于豬肉產量下降幅度更大，導致對飼料糧消費需求降幅也更加顯著，給糧食市場產生更大影響。在方案5下，玉米和豆粕的飼料消費需求會分別下降5.8%和4.6%，即玉米的飼料消費量將減少1004萬噸，豆粕的飼料消費量將減少288萬噸。報告認為，此次非洲豬瘟疫情，我國生豬產業可能化危為機，加快產業結構調整步伐，推動國民肉食消費結構優化升級。
“以肉換糧”進口政策存在著一定的國際市場空間，可有效減少國內生豬養殖污染排放
非洲豬瘟疫情客觀上會導致中國豬肉進口量增加，但疫情過后，“以肉換糧”進口政策選擇是否存在足夠空間？
從糧食安全角度看，豬肉凈進口量增加將減少稻谷、小麥、玉米、豆粕等飼料糧的需求。測算顯示，當中國豬肉進口量由155萬噸增至496萬噸時，糧食凈進口量可減少1339萬噸，自給率將從83.5%提升至85%。
從國際市場看，世界豬肉貿易量呈上升趨勢，主要進出口國家分布較為分散，中國豬肉進口市場集中度相對較低，進口來源國分散，中國增加豬肉進口具有一定的國際市場空間。報告也提出，要嚴控豬肉進口對國內生豬養殖產業鏈的沖擊，適當增加牛羊肉進口。
從生態環境效益看，“以肉換糧”可有效減少國內生豬養殖污染排放。不考慮生豬養殖產生的甲烷等溫室氣體排放，參照《第一次全國污染物普查畜禽養殖業產排污系數手冊》，按照全國6大區育肥豬的平均產污系數、肉豬出欄胴體重為77.5千克、生豬飼養周期為152天，報告測算，進口496萬噸豬肉相當于將380.7萬噸化學需氧量（COD）、35.3萬噸全氮（TN）和5.0萬噸全磷（TP）留在國外。若生豬養殖糞污全部采用水沖清糞工藝處理，496萬噸豬肉產生的排污量相當于2017年全國化學需氧量排放總量的20.1%、全氮排放總量的7.0%、全磷排放總量的22.7%；若全部采用干清糞工藝處理，496萬噸豬肉產生的排污量相當于2017年全國化學需氧量排放總量的4.0%，全氮排放總量的4.4%和全磷排放總量的3.3%。
中美大豆貿易變化會對世界大豆貿易產生重要影響，對巴西和阿根廷的大豆出口影響較大
隨著我國居民消費結構升級，大豆需求快速增加，國內產需缺口不斷擴大，大豆對外依存度從1997年的16.3%增加到2017年的87.2%，進口高度集中在巴西、美國和阿根廷。但受中美貿易摩擦影響，2018年中國大豆進口量首次下降，其中美國對華大豆出口量同比減少49%，降至1664萬噸；巴西對華大豆出口量達到6610萬噸，與《中國農業產業發展報告2018》模擬結果基本一致。
2019年初中美貿易磋商釋放積極信號，中美貿易摩擦形勢可能發生逆轉，多邊關系可能受到影響。報告運用全球農產品局部均衡模型“一帶一路”農業模擬模型（SILK模型）模擬分析中國增加美國大豆進口對世界大豆產業帶來的潛在影響。根據中美第七輪磋商釋放出的中國將增加1000萬噸大豆進口的消息，結合美國大豆出口總量，本部分設置了低、中、高三種模擬方案：在2017年中美大豆貿易的基礎上，中國增加進口美國大豆500萬噸（低方案）、1000萬噸（中方案）和1500萬噸（高方案），增幅分別為15.2%、30.4%和45.6%。結果顯示，中美大豆貿易變化會對世界大豆貿易產生重要影響，對巴西和阿根廷的大豆出口影響較大。若中美貿易磋商達成中國增加1000萬噸美國大豆進口的協議，世界大豆價格將下降2.6%，美國大豆產量將增長3.7%；中國大豆進口量將增加337萬噸，國內產量下降0.8%；巴西和阿根廷大豆的出口量將分別減少357萬噸和222萬噸，減幅分別為5.2%和30%。建議中國統籌考慮多方利益，有效利用“兩個市場”和“兩個資源”。
大豆振興計劃有利于提高我國大豆自給率，但可在中美貿易磋商和非洲豬瘟疫情等影響下，存在不確定性
大豆產業關系國家糧食安全，是我國糧食安全戰略的重要組成部分。為實施好新形勢下國家糧食安全戰略，積極應對復雜國際貿易環境，2019年中央一號文件提出實施“大豆振興計劃”。報告采用CASM模型預測了大豆振興計劃對我國糧食安全的影響。結果發現，擴大面積和提高單產的綜合方案將有效減少大豆外需，但會導致玉米進口增加，對糧食安全無明顯影響。在中位方案下，當2020年大豆播種面積增至933萬公頃，單產提至2025千克/公頃，大豆產量將增加18.7%，達到1890萬噸，凈進口量將減少2.0%（194萬噸），自給率提高至16.9%；由于玉米播種面積被大豆替代，玉米產量則會下降，但綜合來看，糧食產量、凈進口量和自給率無明顯變化。
報告認為，大豆振興計劃有利于提高我國大豆自給率，但可能會受到中美貿易磋商和非洲豬瘟疫情等外界因素影響，國產大豆市場行情面臨下行壓力，財政負擔加大；強化科技創新提高單產，創新土地經營制度降低生產成本，引導植物蛋白替代動物蛋白的健康型消費結構是實施大豆振興計劃的現實路徑。
